“رويترز”: انهيار “سيليكون” يهز البنوك العالمية ومخاوف من انتقال العدوى
كشف تقرير اقتصادي لوكالة “رويترز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن انهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي، ضغط بشدة على أسهم البنوك العالمية، في اليومين الماضيين، خاصة مع قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لبعض المقرضين، على الرغم من تأكيدات من الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع سياسة آخرين.
وأشارت “رويترز” إلى قفز مؤشر مخاطر الائتمان في النظام المصرفي بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو، إذ أدت المخاوف بشأن مخاطر العدوى الناجمة عن انهيار بنكين أمريكيين إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المقرضين.
واقترب مؤشر VIX وهو مؤشر التذبذب، أو كما تسميه رويترز “مقياس الخوف” من “وول ستريت”، من أعلى مستوياته في ستة أشهر بين عشية وضحاها، على الرغم من أن العقود الآجلة أشارت إلى ارتفاع متواضع في افتتاح وول ستريت، اليوم الثلاثاء، مع ارتداد البنوك الإقليمية الأمريكية في تداولات ما قبل السوق بعد الخسائر الوحشية الأخيرة.
كما ارتفعت الشركات المصرفية العملاقة Citi (CN) و Wells Fargo (WFC.N) و JP Morgan (JPM.N) بنسبة 1٪ -3٪ في مرحلة ما قبل السوق.
وسجل مؤشر البنوك في أوروبا (. SX7P) أكبر خسارة، بنسبة 0.6٪، على الرغم من أن البعض قال إن البنوك في المنطقة أقل عرضة للخطر.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في مذكرة “الفرق الحاسم بين النظامين الأوروبي والأمريكي ، والذي سيحد من التأثير عبر المحيط الأطلسي ، هو أن حيازات البنوك الأوروبية من السندات أقل وودائعها أكثر استقرارا”.
ومع ذلك ، انخفضت أسهم كريدي سويس المحاصر (CSGN.S) بنسبة 4.5٪ بعد أن قالت إن تدفقات العملاء “استقرت إلى مستويات أقل بكثير لكنها لم تنعكس بعد” في تقريرها السنوي لعام 2022.
وتراجعت أسهم بنك إتش إس بي سي البريطاني (HSBA. L) ، التي اشترت ذراع SVB في المملكة المتحدة أمس الاثنين ، لإنقاذ أحد المقرضين الرئيسيين لشركات التكنولوجيا البريطانية الناشئة ، حيث تراجعت بنسبة 1.4٪ في اليوم الرابع على التوالي من الخسائر.
وكانت أسهم البنوك الآسيوية قد وسعت انخفاضاتها في وقت سابق، حيث تضررت الشركات اليابانية بشكل خاص حيث أدى القلق بشأن المخاطر النظامية إلى تراجع أوسع في الأسواق.
وقال بنك اليابان، إن المؤسسات المالية اليابانية لديها احتياطيات رأسمالية كافية لاستيعاب الخسائر الناجمة عن عوامل خارجية ، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن انهيار SVB.
وجاءت جهود بايدن لطمأنة الأسواق والمودعين بعد أن فشلت الإجراءات الأمريكية الطارئة لدعم البنوك من خلال منحها إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن العدوى المحتملة للمقرضين الآخرين في جميع أنحاء العالم.
وقال إدوارد بيك الرئيس المشارك لمورجان ستانلي “إن الانهيار الدراماتيكي لبنك وادي السيليكون واضطرابات السوق الواسعة النطاق في الأيام اللاحقة هو” جزء من عملية “تشديد الأوضاع المالية في العالم بعد سنوات من الأموال الرخيصة”.
وقال بيك “هذا جزء من عملية تحويل المقبض إلى تشديد الأوضاع المالية للتأكد من أننا في طريقنا لتطبيع عالم أسعار الفائدة المرتفعة”.
وأضاف اليوم الثلاثاء “لكن قد تكون هناك مفاجآت ، وقد تكون هناك ردود فعل”.
كما ضرب سباق غاضب لإعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأسواق حيث يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون مترددا في رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
ويرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 50٪ لعدم رفع سعر الفائدة في ذلك الاجتماع ، مع تسعير تخفيضات أسعار الفائدة للنصف الثاني من العام.
وفي أوائل الأسبوع الماضي ، تم تسعير رفع 25 نقطة أساس بالكامل ، مع فرصة 70٪ من 50 نقطة أساس.
وتراجعت العوائد قصيرة الأجل في منطقة اليورو مرة أخرى، حيث راهن المستثمرون على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من تشديد سياسته في اجتماع يوم الخميس ، مع تراجع فرص رفع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.
وقال أنطونيو باتويلي رئيس اتحاد البنوك الإيطالية لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” إنه يأمل في أعقاب انهيار بنك الاحتياطي الإيطالي “أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتفكير أكثر من القرار المعلن بالفعل برفع أسعار الفائدة أكثر”.
وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير استراتيجيي الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، إن التحول إلى توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأقل عدوانية قد خفف أيضا من توقعات التحول النهائي في اليابان بعيدا عن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وأضاف إيكيدا أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة كان “السبب في أن المستثمرين كانوا متحمسين حقا لأسهم البنوك اليابانية”.
ويقول محللون، إن حالة عدم اليقين لا تزال تعصف بالقطاع المالي، حيث يشعر المستثمرون بقلق بالغ بشأن صحة البنوك العالمية الأصغر حجما، واحتمال تشديد اللوائح وتفضيل حماية المودعين على حساب المساهمين.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز ” اليوم الثلاثاء، أن موجة من العملاء تقدموا بطلبات لتحويل حساباتهم إلى بنوك أمريكية كبيرة مثل جيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب من مقرضين أصغر بعد انهيار بنك إس في بي الأسبوع الماضي.
وخسرت البنوك الأمريكية الكبرى ما يقرب من 190 مليار دولار منذ بدء عمليات البيع، وكان المقرضون الإقليميون مثل بنك فيرست ريبابليك (FRC.N)، الذي انخفض أكثر من 60٪ يوم الاثنين، الأكثر تضررا.
وقال بايدن يوم الاثنين إن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها إدارته تعني أن الأمريكيين سيكونون واثقين من أن النظام المصرفي الأمريكي “آمن” ، بينما وعد أيضا بلوائح أكثر صرامة بعد أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وفي رسالة إلى العملاء، قال تيم مايوبولوس، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك إس.في.بي، إن الشركة مفتوحة وتجري أعمالها كالمعتاد داخل الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تستأنف المعاملات عبر الحدود في الأيام المقبلة.
وقال مايوبولوس : “أدرك أن الأيام القليلة الماضية كانت وقتا صعبا للغاية لعملائنا وموظفينا”.
وسعى منظمو البنوك الأمريكية إلى طمأنة العملاء القلقين الذين اصطفوا خارج مقر إس.في.بي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.
كما تحرك المنظمون بسرعة لإغلاق بنك Signature Bank SBNY في نيويورك. O ، التي تعرضت لضغوط في الأيام الأخيرة ، في حين اتخذت الهيئة التنظيمية المصرفية الكندية خطوات لبدء عمليات تسجيل الوصول اليومية مع البنوك التي ستمكنها من مراقبة السيولة الخاصة بها ، حسبما ذكرت صحيفة The Globe and Mail يوم الاثنين.
